По заданию гитлеровского руководства в Тегеран накануне переговоров глав правительств трёх держав проникает группа нацистских агентов во главе с профессиональным убийцей Максом Ришаром с целью подготовить террористический акт. Советским разведчикам, среди которых Андрей Бородин, предстоит обеспечить гарантию и безопасность переговоров...
Через сюжет фильма проходит история любви Бородина и француженки Мари Луни.
Занимает по посещаемости 42-е место среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката.